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金吾财讯 | 国元国际发研报指kaiyun，金风科技(02208)2024年1-9月空洞毛利率为16.43%，展望2024全年空洞毛利率将跳跃16%；其中国内机组1-9月毛利率同比增长5%以上，展望2024全年国内机组毛利率将达到3%(2023全年为-6.5%)，要是加上海上机组(现在毛利率10%或以上)，展望2024全年整机毛利率将达到6%，2025年有望进一步提高至8%；同期公司国际机组平均毛利率在12%以上，跟着国际机组和海上机组托付比例提高，以及高速机型占比提高带来资本下落，展望2025年全体机组毛利率将捏续改善。

该行暗示，戒指2024930，公司在手订单44.28GW，其中国外5.5GW。2024全年国内海风出货量1GW，2025年将达到2GW；国际业务方面，2024全年4GW订单，本体本质托付3GW，2025年会跳跃5GW。公司引导2024全年公司风机出货量18-20GW，受益公司国际和海优势机出货量高增长，展望2025年公司风机出货量将保捏捏续增长。

该行更新公司想法价7.82港元，极度于2024年和2025年12.6倍和11倍PEkaiyun，想法价较现价有26%上涨空间，给以买入评级。